429亿收购金业机械66股权,隆鑫通 [复制链接]

2月18日晚间，隆鑫通用（）公告，年2月18日隆鑫通用与苏黎、吴启权、刘江华签订了关于遵义金业机械铸造有限公司（金业机械）增资及股权转让协议，取代去年12月25日交易各方签署的《框架协议》。

隆鑫通用向金业机械现金0.65亿元增资取得10%股权，以及向金业机械全部三名自然人股东苏黎、吴启权、刘江华支付现金3.64亿元，购买其持有的增资后金业机械合计56%股权，这样，合计付出4.29亿元，实现控股金业机械。

通过本次交易，隆鑫通用正式涉足规模化*工业务领域，构建航空航天装备关重系列零部件业务平台。值得一提的是，金业机械股东之一的长园集团()董事长吴启权将退出金业机械。

金业机械去年赚多万

据了解，按照去年12月25日框架协议，各方初步商定的金业机械总估值为6亿元。隆鑫通用将先以约.6万元价格对其增资并取得10%的股权，之后再以约3.73亿元现金受让转让方合计持有的、增资后56%的股权，合计4.4亿元。

此次最终转让协议，金业机械估值为5.85亿元，控股66%的代价为4.29亿元，均略有降低。

金业机械成立于年4月，法定代表人苏黎，注册地址位于贵州省遵义市绥阳县风华镇牛心山村，现注册资本万元，苏黎占61%，吴启权占32%，刘江华占9%。值得注意的是，吴启权为长园集团()董事长。

金业机械主营业务为航空航天特种装备关键系列零部件、航空航天发射及武器装备重要系列零部件的研发、生产和销售，以及特种材料铸造、锻造、热处理及精密机械加工。目前，该公司已取得《武器装备质量管理体系认证证书》、《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产许可证》，并于年获得《高新技术企业证书》。

年年末，金业机械净资产为.37万元。年金业机械实现营业收入9,.92万元，净利润.68万元，较年的.20万元、.84万元，大幅增长。

交易完成后，隆鑫通用将持有金业机械66%股权，从而达到控股并表的目的，另外，苏黎占29%，刘江华占5%，吴启权将不再持有股权。

承诺两年净利润1.3亿元

金业机械在特种铸铁、特种铸钢、特种高温合金钢铸造、大中型锻造、热处理、有色金属精密铸造以及精密机械加工等方面积累了一定的技术领先优势和市场竞争优势，在新材料行业应用领域具有较好的发展空间。凭借在*用产品领域的技术优势，金业机械今后的民用产品发展方向主要包括核电相关配套零部件以及高铁相关配套零部件。

本次交易的利润承诺期间为年、年两个完整的会计年度。转让方承诺，标的公司在年度、年度的承诺净利润数分别不低于万元、万元。

此前框架协议为转让方承诺，金业机械-年三个完整的会计年度实现净利润数额分别不低于万元、万元和万元。这样，正式协议的承诺期减少一年，但承诺额大大提高。

或继续收购剩余34%股权

公告显示，金业机械如年的实现净利润数（指承诺期间经审计扣除非经常性损益后归属于目标公司股东的净利润，下同），达到承诺净利润数的80%（含，即万元），及以上且在年的实现净利润数达到该年度承诺净利润数的90%（含，即万元）及以上。

在转让协议约定的业绩补偿事宜（如有）完成的基础上，则苏黎和/或刘江华有权要求继续向隆鑫通用转让其在金业机械所持有的全部或部分股权，隆鑫通用应当予以收购，转让价格将根据届时金业机械的整体资产评估值乘以苏黎和/或刘江华拟转让的股权比例为基础协商确定。

另外，金业机械股东苏黎和吴启权承诺，其将在隆鑫通用向其支付股权转让价款后的6个月内在二级市场完成购买隆鑫通用相应数额的股票，其中，苏黎购买的资金总额不低于万元，吴启权购买的资金总额不低于万元。

苏黎和吴启权同时承诺，其在年6月30日前不得转让其根据上述约定购买的公司股票。

上游新闻重庆商报首席记者刘勇实习生李悦